BASICS - ERP

Handbuch: Der rote Faden durch centron.net

Dieses Handbuch beschreibt die wichtigsten Schritte und Funktionen in centron.net, um den vollständigen Geschäftsprozess vom Kunden bis zur Rechnung effizient abzubilden.

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1. Einstieg und Grundprinzip

• Nach dem Start von centron.net landest du auf dem Dashboard.
• Die Software ist modular aufgebaut. Wichtige Bereiche wie Adressstamm, Artikelverwaltung oder Bestellvorschlagsliste (BVL) werden über die Modulsuche geöffnet.
• Der „rote Faden“ beschreibt den Ablauf:

1. Kunde anlegen
2. Angebot erstellen
3. Auftrag generieren
4. Artikel beschaffen (BVL, Wareneingang, Kommissionierung)
5. Lieferung (Lieferschein)
6. Abrechnung (Rechnung)
7. Sonderfälle (Abholschein, Gutschrift)

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2. Kunde anlegen

• Modul: Adressstamm öffnen.

• Über Neuer Kunde wird automatisch eine freie Kundennummer vergeben.

• Wichtige Pflichtfelder:

  • Kundenname, Adresse, Postleitzahl, Ort, Land
  • Hauptansprechpartner mit Telefonnummer und E-Mail

• Nach dem Speichern stehen Anschrift und Ansprechpartner direkt für weitere Belege bereit.

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3. Angebot erstellen

• Ansprechpartner auswählen und Neues Angebot anlegen.

• Standarddaten wie Datum, Liefer- und Zahlungsbedingungen werden automatisch gesetzt.

• Artikel hinzufügen:

  • Eigene Artikel aus der Artikelsuche
  • Fremdartikel z. B. über ITscope oder Aegis importieren

• Mengen und Preise anpassen.

• Berichtsvorschau nutzen, anschließend speichern.

• Exportmöglichkeiten:

  • Per Mail versenden
  • PDF-Export
  • Ausdruck

Belegbearbeitung

• Änderungen an Belegen nur über Neue Version möglich.

• Funktionen:

  • Position entfernen (Entf-Taste)
  • Freitextposition hinzufügen (Einfügen-Taste oder Rechtsklick)

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4. Vom Angebot zum Auftrag

• Angebot öffnen → Weiterverarbeiten → In Auftrag.
• Auswahl: Alle oder nur bestimmte Artikel übernehmen.
• Vorschau prüfen, Auftrag speichern.

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5. Artikelverwaltung und Fremdartikel wandeln

• Modul: Artikelverwaltung öffnen.
• Über Aktionen → Artikel wandeln Fremdartikel in reguläre Artikel übernehmen.
• Warengruppe wählen (z. B. Hardware).
• Artikel wird mit Herstellerdaten und Beschreibung gespeichert.

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6. Bestellvorschlagsliste (BVL)

Zwei Zugänge:

1. Direkt über die Modulsuche → BVL
2. Auftrag öffnen → BVL öffnen (zeigt nur Artikel dieses Auftrags)

• Lieferant auswählen und Bestellung erstellen.
• Kopfdaten füllen (z. B. Zahlungsart).
• Bestellung speichern.

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7. Wareneingang

• Bestellung öffnen → Aktionen → Wareneingang erstellen.
• Bestellte Mengen übernehmen (alle oder einzeln).
• Seriennummern (falls nötig) erfassen.
• Speichern → Artikelbestand wird automatisch im Lager angepasst.

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8. Kommissionierung

• Modul: Kommissionierung öffnen.
• Aufträge mit offenen Positionen anzeigen (Filter „unvollständig“).
• Positionen markieren und Stückzahlen kommissionieren.
• Ergebnis: Ware wird direkt dem Auftrag zugeordnet.

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9. Lieferung (Lieferschein)

• Auftrag öffnen → Weiterverarbeiten → In Lieferschein.
• Alle Positionen übernehmen.
• Vorschau prüfen und speichern.
• Versandoptionen: E-Mail, Export, Ausdruck.

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10. Abrechnung (Rechnung)

• Lieferschein öffnen → Weiterverarbeiten → In Rechnung.
• Artikel auswählen (meist alle übernehmen).
• Vorschau prüfen, Rechnung speichern.
• Versandoptionen wie bei Angebot und Lieferschein.
• Über den Belegverlauf lassen sich Angebot, Auftrag, Lieferschein und Rechnung nachvollziehen.

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11. Sonderfälle

Abholschein

• Aus einem Lieferschein → Weiterverarbeiten → In Abholschein.
• Artikel auswählen, Report prüfen, speichern.
• Abholschein im Adressstamm abschließen, sobald er verarbeitet ist.

Gutschrift

• Aus einer Rechnung → Weiterverarbeiten → In Gutschrift.

• Artikel für die Gutschrift übernehmen.

• Auswahlmöglichkeit:

  • Nur geldwert: Kunde behält Ware, erhält Geld zurück
  • Mit Warenrücknahme: Geld zurück, Ware geht zurück ins Lager

• Gutschrift speichern und im Adressstamm abschließen.

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12. Zusammenfassung

Kompletter Ablauf in centron.net:

1. Kundenanlage
2. Angebot → Auftrag
3. Artikelbeschaffung (BVL, Wareneingang, Kommissionierung)
4. Lieferung (Lieferschein)
5. Abrechnung (Rechnung)
6. Sonderfälle (Abholschein, Gutschrift)

• Alle Schritte sind modular aufgebaut und logisch miteinander verknüpft.
• Der Belegverlauf dokumentiert jederzeit die Prozesskette.

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